Proč jsou CRM systémy nezbytné pro škálování

Když jsou zákaznická data a komunikace na jednom místě, vaše firma roste rychleji. Díky moderní CRM platformě vidíte vše o kontaktech, obchodech a podpoře najednou. To znamená jasný přehled o prodeji, plynulou týmovou práci a rychlý prodej.

Nejlepší platformy jako Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 a Zoho CRM ukazují, že škálování s CRM je možné. Nabízejí přizpůsobitelné nástroje, automatizaci a mnoho způsobů odesílání zpráv. S dobrým CRM plánem vaše firma poroste inteligentně s jasnými prognózami, chytrým plánováním a úspěšnými strategiemi.

Propojení prodeje, marketingu a služeb zjednoduší marketing v celém procesu zákazníka. Začněte vyčištěním prodejního procesu a přidáním automatizace úkolů. Dále přidejte marketingovou automatizaci, fakturaci a nástroje podpory, aby vše fungovalo společně. Je důležité nastavit pravidla pro data, aby se udržela kvalita i při růstu vaší firmy.

S těmito nástroji můžete očekávat předvídatelné prodeje, lepší zákaznickou zkušenost a stabilní růst. Naplánujte si růst pomocí CRM, abyste na svém trhu jasně vedli. Dokončete to tím, že zajistíte, aby vaše značka vynikla. Najděte skvělé doménové názvy na Brandtune.com.

Co škálování skutečně vyžaduje od vašich zákaznických dat

Váš růst se opírá o pevný základ: kompletní přehled o vašich zákaznících ze všech interakcí. Pokud jsou informace o kontaktech, společnostech a aktivitách rozděleny, týmy se nemohou posouvat vpřed. Sloučením těchto dat vzniká jednotný profil zákazníka . To napomáhá rychlému rozhodování, plynulým přechodům a viditelnému úspěchu.

Od rozptýlených kontaktů k sjednoceným profilům

Shromažďujte informace z různých zdrojů, jako jsou formuláře a e-maily, na jednom místě. Využijte technologie k odstranění duplicitních záznamů. Poté vylepšete data pomocí podrobných analýz z nástrojů, jako jsou Clearbit a LinkedIn. Tím se vyplní mezery a vaše skupiny zákazníků budou jasnější.

Propojujte lidi a firmy jasným způsobem. Ujistěte se, že jména a role jsou konzistentní. Díky tomu zajistíte spolehlivost dat o vašich zákaznících. S takovým nastavením mohou obchodní a marketingové týmy jednat s jistotou.

Proměna nezpracovaných dat v užitečné poznatky

Změňte záznamy o aktivitách do skupin podle odvětví a rolí v nákupu. Použijte skóre k pochopení potenciálních zákazníků a jejich zapojení. Na jejich základě vytvořte akce pro správu záznamů a zahájení marketingových plánů.

Vytvářejte si seznamy, které budou vždy aktuální. To vašemu týmu poskytne informace pro navazování kontaktů, předpovídání prodejů a plánování obnovení smluv. S každým novým kouskem dat se váš pohled na zákazníka ještě více prohlubuje.

Postupy hygieny dat, které podporují růst

Zajistěte dobrou kvalitu dat pomocí pravidel a jasného pojmenování. Pravidelně kontrolujte duplicity a zastaralé informace. Automatizujte také aktualizace, aby data zůstala aktuální. Tento přístup chrání kvalitu vašich dat.

Nastavte pravidla pro správu dat v týmu a jasně rozdělte role. Veďte si návod pro používání dat a měřte důležité metriky, jako je rychlost aktualizace. Čistá a dobře spravovaná data vedou k lepším predikcím a personalizaci.

Klíčové vlastnosti moderních CRM platforem, které podporují škálování

Moderní CRM platformy sjednocují práci vašeho týmu. Získáte opakovatelné strategie, méně manuální práce a jasnější značení. To vede k přehlednějšímu prodejnímu procesu, lepším predikcím příjmů a produktivnějším službám, které pomáhají rozvíjet vaše podnikání.

Správa potrubí a přesnost prognóz

Efektivní správa prodejních procesů využívá adaptabilní fáze a spolehlivé pravděpodobnostní modely. Nástroje jako Salesforce Einstein, HubSpot Forecasting a Microsoft Dynamics 365 Predictive Forecasting pomáhají zpřesňovat prognózy tržeb analýzou míry úspěšnosti a trendů aktivity. Přidávají hodnocení obchodů založené na umělé inteligenci a vážené predikce, které pomáhají soustředit se na nejdůležitější úkoly a zlepšují tak podporu prodeje.

Automatizace pro opakující se prodejní a servisní úkoly

Automatizace bez nutnosti kódování usnadňuje každodenní úkoly. Spouští úkoly, přiřazuje vlastníky, nastavuje časovače a odesílá upozornění při změně dat. Prodejní sekvence a průvodci pomáhají s následnými kroky, zatímco servisní tipy a návrhy znalostí řeší případy rychleji a zvyšují efektivitu služeb.

Omnikanálová komunikace a sledování zapojení

Omnichannel CRM kombinuje e-mail, telefon, SMS, chat, sociální sítě a webináře na jednom místě. Synchronizuje se s Gmailem nebo Outlookem a telefony od Aircall nebo RingCentral a bez námahy zaznamenává hovory a e-maily. Sleduje interakce, jako je otevření e-mailů, kliknutí, schůzky, návštěvy webů a používání produktů, což umožňuje začít každý chat s kontextem.

Řídicí panely založené na rolích pro manažery a týmy

Výkonné dashboardy zdůrazňují klíčové metriky pro rychlé rozhodování: trendy v ARR, pokrytí prodejního procesu a zotavení CAC. Obchodní šéfové sledují konverze fází, rychlost a výkonnost týmu, aby jim pomohli s koučováním a zlepšováním prodeje. Marketing sleduje konverze od MQL k SQL a vliv kampaní, zatímco manažeři pro úspěch sledují NPS, rizika odchodu zákazníků a příležitosti k růstu, aby zajistili pokrok.

Růst CRM

růstu CRM začíná s čistými daty a jasnými fázemi životního cyklu. Je důležité dokumentovat bodování a směrování leadů. Tímto způsobem se každý záznam pohybuje účelně. Tento přístup umožňuje škálovatelné procesy a plynulé předávání. Zkracuje také dobu do první reakce.

Pak přidejte zapojení více kanálů, signalizaci používání produktů a automatizované následné kroky. Zaměřte se nejprve na dopad a úsilí. Standardizujte fáze a nastavte SLA . Automatizujte další kroky před přidáním marketingových nástrojů a fakturačních systémů. Tato metoda umožňuje předvídatelné a dlouhodobé škálování CRM.

Tým pro správu příjmů by měl dohlížet na návrh procesů, pravidla pro data a propojení nástrojů. Tento tým zajišťuje hladkou spolupráci prodeje, marketingu a služeb. Odstraňuje překážky a proměňuje strategie růstu v rutinní činnosti. Se správnými nástroji se příjmy zvyšují, protože týmy dodržují osvědčené metody.

Je zásadní sledovat důležité metriky: pokrytí prodejního procesu, míru úspěšnosti, délku prodejního cyklu a další. Využívejte prediktivní analýzu a experimenty k chytřejšímu rozhodování. Pravidelné kontroly pomáhají udržovat informace aktuální. Pomáhají také proměnit data v praktické kroky.

Vnímejte platformu CRM jako klíčovou součást disciplinované pracovní rutiny. Díky užitečným dashboardům a pravidelným kontrolám se škálování s CRM stává přesným a vázaným na skutečný růst. To propojuje každý úkol se zvýšením tržeb a efektivnějšími procesy.

Sladění prodeje, marketingu a služeb kolem jednoho zdroje pravdy

Váš růstový motor funguje nejlépe, když každý tým pracuje s jedním zdrojem informací . Vytvořte sladění RevOps standardizací dat, pracovních postupů a odpovědnosti. Nechte automatizaci udělat těžkou práci.

Sdílené definice leadů, MQL a příležitostí

Dohodněte se na definici leadů a fázích jejich životního cyklu: Lead, MQL, SQL, Příležitost, Zákazník a Expanze. Zdokumentujte kritéria MQL s behaviorálním a firmografickým skóre. Skóre je založeno na návštěvách webu, stahování obsahu, odvětví a velikosti společnosti.

Nastavte akceptaci SQL na základě shody s ICP, autority, potřeby a časového harmonogramu. Používejte jasné vstupní a výstupní brány pro záznamy. Tato jasnost podporuje sladění RevOps a přehledné dashboardy.

Uzavřená smyčka reportingu od prvního kontaktu až po obnovení

Vytvořte si uzavřený reporting propojením Google Ads, LinkedIn Ads, vaší marketingové platformy, CRM, nástrojů podpory a fakturace. Atribuujte první kontakt, vícenásobný vliv, vytváření příležitostí a tržby.

Používejte objekty kampaní a přidružení příležitostí ke sledování návratnosti investic podle kanálu a sdělení. Mapujte obnovení a rozšíření na tento model. Tímto způsobem finanční a marketingové oddělení čtou stejný příběh. Konzistentní data zpřísňují zaměření rozpočtu a urychlují rozhodování.

Pracovní postupy pro zarovnání SLA a předání

Definujte SLA pro dobu odezvy na MQL, časové lhůty kvalifikace a důvody přijetí nebo odmítnutí. Automatizujte proces předávání pomocí pravidel vlastnictví, front a oznámení v reálném čase v nástrojích, jako jsou Salesforce, HubSpot a Zendesk.

Uzavřete cyklus od služeb k prodeji signalizací signálů expanze: milníků využití, intenzity podpory nebo změn NPS. Směrujte tyto spouštěče do plánů pro account managery. Výsledkem je hladké sladění RevOps , rychlejší cesta k získání potenciálních zákazníků a méně promarněných příležitostí.

Vytvoření škálovatelného systému pro generování leadů a tržeb

Váš prodejní proces se zvětšuje, když se každá fáze učí z té předchozí. Ujistěte se, že data, obsah a výdaje spolupracují, aby každý krok vedl k lepšímu získávání zákazníků. Používejte inteligentní bodování potenciálních zákazníků a pečujte o ně v každém kroku. Díky tomu se věci pohybují v různých oblastech a týmech.

Bodování leadů, které se přizpůsobuje tržním signálům

Hodnocení potenciálních zákazníků by se mělo měnit, jakmile systém zjistí, co funguje. Kombinujte hodnocení na základě akcí s ověřováním, zda je daná společnost vhodným partnerem. Přidejte signály jako G2 a Bombora, návštěvy webových stránek a to, jak leady interagují s e-maily. Aktualizujte své metody každé tři měsíce a upravujte je podle skupin, abyste zlepšili kvalitu.

Používejte chytré modely a nastavte pravidla, aby obchodní týmy důvěřovaly skóre. Přiřaďte akce k bodům, zaměřte se na nedávné akce a ignorujte známky nízkého zájmu. Využijte úspěchy ke zlepšení skóre v čase a napříč různými skupinami.

Pěstujte personalizované cesty ve velkém měřítku

Vytvořte péči, která se mění na základě role, odvětví a fáze, ve které daná osoba působí. Začněte s vývojem specifických rolí s příběhy ze stejného odvětví a jemnými pobídkami, když dělají něco nového. Používejte speciální obsah, jména a načasování, abyste zůstali relevantní.

Pro hladký chod produktů a služeb využijte CRM systém s HubSpot nebo Marketo. Propojte své cílové skupiny s Google Ads a LinkedIn, abyste je získali zpět. Sledujte malé úspěchy v každém kroku a dolaďte načasování, nabídky a způsob prezentace, abyste se neustále zlepšovali.

Modely atribuce příjmů, které informují o rozpočtu

Vyzkoušejte různé způsoby, jak zjistit, které marketingové aktivity přinášejí peníze, například první kontakt, poslední kontakt nebo vícenásobný kontakt. Využijte data k nalezení podpůrných akcí, které urychlují prodej. To pomáhá pochopit, jak do sebe vše od reklam až po partnery zapadá.

Propojte tyto modely s tím, jak se ihned rozhodujete o rozpočtech. Sdílejte výhry s reklamními platformami a upravujte nabídky podle skupin. Sledujte náklady v každém kroku, lépe zacílejte a investujte peníze tam, kde to nejlépe funguje pro více zákazníků.

Automatizační postupy, které znásobují kapacitu týmu

automatizaci prodeje, zákaznického servisu a . Tím se vám uvolní čas na důležitou práci a zaručí se stabilní výsledky. Používejte jednoduchá pravidla, rychlou zpětnou vazbu a metriky pro neustálé zlepšování.

Fronty úloh, sekvence a kadence

Uspořádejte úkoly podle priority, časového pásma a fáze nákupu. Tímto způsobem obchodní zástupci znají svůj další krok. Nastavte sekvence pro oslovování pomocí e-mailu, hovorů, LinkedInu a SMS pomocí nástrojů jako Outreach, Salesloft nebo HubSpot Sequences. Vytvořte standardní kadence pro různé cesty a testujte je pro zlepšení odpovědí a schůzek.

Kontrolujte výkon každý týden. Sledujte pokrytí kontaktů, dokončení kroků a konverze. Díky blízkému propojení následných kroků se tým neustále posouvá vpřed. Tento přístup snižuje prostoje a zvyšuje úspěšnost všech.

Servisní makra a odklon znalostí

Poskytněte agentům rychlé odpovědi na běžné otázky a navrhujte užitečné články, které ušetří čas. Používejte chatboty a dobrou znalostní bázi k rychlému řešení jednoduchých problémů. Díky tomu se složité problémy dříve dostanou k odborníkům. Sledujte metriky, jako je CSAT a doba potřebná k vyřešení, abyste našli a opravili jakékoli problémy s pracovním postupem nebo obsahem.

Aktualizujte své články na základě toho, co lidé vyhledávají a kde boti selhávají. Když se potřeby zákazníků změní, aktualizujte makra a postupy. Díky tomu zůstanou vaše služby rychlé, přehledné a personalizované, když je to potřeba.

Spouštěče pro obnovení a upselling pro ochranu ARR

Využijte automatizaci obnovování , abyste se s námi spojili před vypršením smluv. Zkontrolujte používání produktu, průběh zavádění nebo negativní zpětnou vazbu. Nastavte si upozornění na upsell pro klíčové momenty, jako je vysoká spotřeba nebo nové funkce. To pomáhá hladce chránit příjmy.

Sledujte výkonnost vaší automatizace. Sledujte míru odpovědí a rychlost řešení problémů. Pokud počet klesne, upravte svůj přístup, abyste udrželi směr růstu.

Integrace dat: Propojení CRM s vaším technologickým stackem

Vaše podnikání roste, když spolu systémy komunikují bez problémů. Silná integrace CRM proměňuje rozptýlené aktivity v čistá a použitelná data. Díky tomu týmy důvěřují tomu, co vidí, a mohou jednat rychleji.

Synchronizace CRM s marketingovou automatizací a reklamami

Začněte synchronizací vaší marketingové automatizace. Používejte platformy jako HubSpot, Marketo nebo Pardot. Ty budou předávat leady a data o kampaních. Ujistěte se, že vaše skóre a segmenty zůstávají napříč nástroji stejné. Poté propojte svůj CRM s reklamními platformami, jako jsou Google Ads, LinkedIn Ads a Meta. Tím se synchronizují publika a pomůže se s nabídkami.

Udržujte svá data aktuální pravidelnými aktualizacemi. Chraňte jejich spolehlivost opakovanými pokusy. Vědět, kdy jsou data připravena, pomáhá prodejcům jednat rychle.

Propojení CRM, ERP a fakturace pro zajištění integrity tržeb

Propojte ERP systémy, jako je NetSuite nebo SAP, aby informace o produktech a cenách byly sladěny. Pro propojení faktur a plateb zapojte fakturační systémy, jako je QuickBooks, Stripe nebo Chargebee. Díky tomu bude váš CRM systém aktuální s údaji o tržbách.

Pravidelně kontrolujte svá data, zda neobsahují nějaké mezery. Pokrytí všeho od objednávek až po úvěry zajistí přesnost vašich financí.

iPaaS vs. nativní konektory pro spolehlivost

Vyberte si nativní konektory pro jejich rychlost a snadné nastavení. Pro složitější potřeby zvolte iPaaS , jako jsou Workato, Tray.io, MuleSoft nebo Zapier. Tento přístup vám umožní zvládnout detailnější práci s daty.

Posilte tok dat pomocí dodatečných kroků, jako je protokolování middlewaru. Pečlivé sledování všeho pomáhá udržovat spolehlivost, i když je vše v plném proudu.

Analytika, která posiluje prognózy a plánování zdrojů

Začněte používat analytické nástroje, které vám řeknou, co dělat dál. S nástroji jako Salesforce Einstein Discovery, HubSpot Predictive Lead Scoring a Microsoft Power BI můžete lépe plánovat své zdroje a předpovídat příjmy. Tyto nástroje analyzují data, jako je délka vyvíjených obchodních příležitostí, jejich míra konverze, aktivity a dokonce i sezónní trendy. Tímto způsobem získáte cenné informace již v rané fázi.

Prediktivní prognózy pro řízení kapacity

pochopte svůj prodejní proces, abyste mohli činit chytrá rozhodnutí o náboru. Zvažte, jak dlouho trvá, než noví obchodní zástupci podají dobrý výkon, kolik by měl každý zástupce pokrýt a jak marketing ovlivňuje váš prodejní proces. Prováděním testů můžete přesně přizpůsobit velikost týmu a zásoby poptávce zákazníků.

Kohortové analýzy pro udržení a rozšíření

Zjistěte, co motivuje vaše zákazníky k návratu a vyšším výdajům. Podívejte se na míru udržení zákazníků, například kolik si zákazníků udržíte a kolik v průběhu času utratí. Sledujte také, jak si vedou expanzní prodeje podle produktu nebo služby. Sledování toho, jak zákazníci používají vaše služby a jejich zpětná vazba, pomáhá odhalit ty, kteří by mohli odejít. To vám pomůže rychle jednat, abyste si je udrželi.

Přehledy plánování území a kvót

Při plánování teritorií berte v úvahu profil ideálního zákazníka, velikost trhu, minulé prodeje a potřeby pokrytí. Plánování kvót pomáhá předpovídat prodeje, zajistit, aby cíle byly spravedlivé, a upravovat plány na základě reálných dat. Používejte standardní dashboardy k kontrole výkonnosti, což pomáhá při rozhodování o náboru, rozpočtování marketingu a správě zásob.

Přijetí uživateli a správa změn pro rychlé škálování

Váš zavedení CRM musí začít s jasnou vizí a zapojením všech. Potřebujete viditelného lídra změny, který bude všechny vést. Hned na začátku si stanovte, co očekáváte, a definujte, jak vypadá úspěch. Ukažte, jak to týmu usnadní každodenní úkoly. Propojte každou změnu s tím, jak pomůže v práci a jak skutečně ovlivní výsledky.

Onboardingové frameworky, které se uchytí

Vytvořte plán zaškolování, který každý tým naučí přesně to, co potřebuje rychle vědět. Využívejte praktické oblasti v CRM a průvodce, které se zobrazují ve správný čas, abyste urychlili učení. Nabídněte šablony pro hovory, e-maily a poznámky. Mějte pouze nezbytná pole, abyste si usnadnili sledování celého procesu.

Pomozte svému prodejnímu týmu s kontrolními seznamy, ukázkovými strategiemi ze Salesforce nebo HubSpot a cvičnými úkoly. Využijte data, jako je frekvence přihlašování lidí a aktualizace záznamů, ke zlepšení svých metod každý týden.

Řízení: pole, oprávnění a procesy

Aby vše probíhalo hladce, nastavte jasná pravidla. Rozhodněte, kdo je zodpovědný za každé pole, kdo má přístup k datům a jak funguje schvalování. Zaveďte systém pro provádění změn a pravidelnou aktualizaci všeho. To pomůže všem více důvěřovat systému.

Zapište si pravidla pro pojmenovávání věcí a jak je sledovat v jednotlivých fázích. Kontroly a pole s povinným vyplněním používejte pouze tehdy, když je to skutečně nutné k udržení věcí v chodu. Pokud si nejste jisti, nejprve vyzkoušejte změny v testovací oblasti, než je zprovozníte.

Pobídky a školení, které posilují osvědčené postupy

Udělejte z práce správný postup co nejjednodušší. Používejte dashboardy, abyste ukázali, kdo dodržuje pravidla, a nabídněte odměny za udržování čistých dat. Poděkujte manažerům, kteří dobře vedou své týmy.

Neustále vzdělávejte svůj tým prostřednictvím krátkých kurzů, konzultačních hodin a certifikací, které odpovídají jejich rozvrhu. Aktualizujte své školicí materiály každé tři měsíce. Odměňujte za to, že informace jsou aktuální, úplné a přesné.

CRM umožňuje v oblasti zákaznické zkušenosti zvítězit

Váš CRM je srdcem lepších zákaznických zkušeností. Uchovává týmovou práci a historii zákazníků na jednom místě. Díky tomu je vaše firma proaktivní a nereaguje pouze na problémy.

S jasnými signály a snadnými kroky může váš tým efektivně vést zákazníky.

Personalizované cesty napříč fázemi životního cyklu

Mapujeme kroky zákazníků od povědomí o službě až po expanzi. Díky segmentaci a dynamickému obsahu se personalizace stává snadnou. A díky pochopení rolí zákazníků se vaše nabídky trefí do černého.

Synchronizace e-mailů, reklam a produktových dat pomáhá zdokonalovat interakce se zákazníky. Poskytujeme užitečné tipy a oslavujeme milníky zákazníků. Sledování spokojenosti zajišťuje, že cesta zůstává na správné cestě.

Rychlejší řešení s jednotnou historií případů

Představte si, že byste všechny interakce se zákazníky shromáždili na jednom místě. To je to, co sjednocená historie podpory . Rychle propojuje problémy s řešeními a zkracuje dobu odezvy.

Díky nástrojům, jako je Zendesk, zefektivňujeme vyřizování případů napříč všemi kontaktními místy. Analýza míry vyřešenosti a obnovení smluv nám pomáhá snižovat třenice v oblasti služeb. Pro zachování důvěry průběžně informujeme obchodní oddělení.

Proaktivní oslovení s hodnocením stavu

Skóre stavu produktů vytváříme na základě používání produktů, hovorů s podporou a platebních návyků. Když vidíme rizika nebo možnosti růstu, oslovujeme je se speciálními nabídkami nebo pomocí.

Náš systém automatizuje reakce na různé zákaznické situace. Synchronizací upozornění a záznamů o případech se vyhýbáme opakování úkolů. Díky tomu zajišťujeme tok informací a nabídek přesně v okamžiku, kdy je to potřeba.

Zabezpečení, spolehlivost a výkon ve velkém měřítku

Váš CRM systém musí chránit informace o zákaznících a zvládat jejich růst. Zajistěte silné zabezpečení, připravte se na nouzové situace a zrychlete systém. Tím zajistíte jeho rychlý chod, i když jej používá velké množství lidí.

Řízení přístupu a segmentace dat

Začněte nastavením přístupu na základě rolí, abyste omezili, kdo může vidět a měnit citlivé informace. Také přidejte oprávnění pro týmy a pravidla pro konkrétní datová pole. Tím ochráníte nabídky, ceny a osobní údaje. Použijte segmentaci dat , abyste zajistili, že týmy uvidí pouze to, co potřebují.

Vylepšete monitorování pomocí protokolů auditu, omezení IP adres a časových limitů relací. Na platformách jako Salesforce, HubSpot a Microsoft Dynamics 365 se ujistěte, že role mají pouze přístup, který potřebují. Zkontrolujte to během čtvrtletních auditů.

Aspekty provozuschopnosti, zálohování a obnovy po havárii

Požádejte o jasné dohody o provozuschopnosti a zkontrolujte historii dodavatele. Ujistěte se, že existuje plán pro zálohování a nouzové situace. Používejte jak vestavěné snímky, tak i dodatečné zálohy od společností jako OwnBackup nebo Rewind.

Vytvořte obnovy po havárii . Měl by zahrnovat kroky pro případ nouze, testy a způsob komunikace během incidentu. Sledujte, jak dlouho trvá obnovení provozu po testování. Aktualizujte svůj plán o všechny změny, abyste ukázali, že jste připraveni.

Ladění výkonu pro velké datové sady

Začněte ihned optimalizovat výkon. Uspořádejte důležitá data, odstraňte duplikáty a správně ukládejte stará data. Zamyslete se nad tím, jak používáte API ke snížení problémů v náročných obdobích, jako je uvádění produktů na trh nebo jejich obnovení.

S velkým množstvím dat sledujte, jak dlouho trvají dotazy, kolik úložiště využíváte a jaký je stav API a front úloh. Nastavte si upozornění, která vás varují před vznikem problémů. Poté upravte nastavení a přesuňte intenzivní práci s daty do jiného systému, pokud se věci začnou zpomalovat.

Jak vybrat správný CRM pro vaši fázi růstu

Váš CRM by měl odpovídat vašemu způsobu práce a růstu. Startupy potřebují snadno použitelné a rychle nastavitelné CRM. Podívejte se na HubSpot CRM nebo Zoho CRM. Pro fáze růstu zvolte něco škálovatelného s mnoha funkcemi. Podívejte se na Salesforce Sales Cloud, Microsoft Dynamics 365 nebo HubSpot Enterprise. Velké společnosti by měly používat Salesforce nebo Dynamics. Jsou skvělé pro komplexní potřeby a globální použití.

Stanovte si jasná pravidla pro výběr CRM. Zvažte jeho podporu, flexibilitu a hloubku automatizace. Nezapomeňte na ekosystém , analytiku a celkové náklady. Promyslete si všechny výdaje, jako jsou licence a úsilí spojené s jejich správou. Pečlivě si naplánujte spuštění CRM. Měli byste znát každý krok, od objevení až po jeho stabilizaci. Pomoci by vám mohla spolupráce s partnery, jako je Accenture nebo Deloitte.

Abyste snížili rizika, mějte spolehlivý proces výběrového řízení. Vytvořte si seznamy toho, co potřebujete a co je dobré mít. Otestujte to na reálných datech a promluvte si s ostatními uživateli ve vašem oboru. Zjistěte, jak se CRM bude s vámi rozvíjet, jaká bude jeho podpora a jak zvládá změny. Moudrý výběr znamená najít CRM, které s vámi poroste, pomůže vašemu týmu lépe spolupracovat a udrží vaše cíle v oblasti CRM na správné cestě.

Při výběru buďte vědomi. Vyberte si CRM, který podporuje vaše cíle a jasně definuje, kdo co dělá. Jakmile ho nastavíte, vybudujte si silnou značku. Skvělé doménové názvy najdete na Brandtune.com.